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2017年12月中国棉纺织行业景气报告

来源:中棉行协 发布时间:2018年01月26日

2017年12月中国棉纺织景气指数为49.20,与11月相比下降0.02。12月作为年底的收官月,棉纺织企业纱、布产量环比不同程度增长,产品销售环比增长,库存压力稍有缓解,各类纱、布产品价格延续上月稳中偏弱趋势,稳中下跌。2018年开年月,临近春节放假,面临年底资金回笼压力,下游备货积极性较低,多有提前放假打算,故年前市场略显低迷,预计中国棉纺织景气指数会有下降。



原料采购价格指数

12月原料采购价格指数48.83,较11月下降0.75。分析原因有如下几方面;其一,国际棉花价格上涨幅度较大。该月受美棉出口签约增加,以及美国国会通过特朗普总统减税政策刺激全球股市和油价大涨,市场对棉花需求前景乐观情绪急速升温,正在盖过全球棉花丰产的现实,直接推动国外棉花价格的上涨。Cotlook A指数折合国际棉花均价为14208元/吨,较11月折合价13312元/吨增长896元/吨,环比增长6.73%。其二,国内棉价稳中有降。纺企受制于年底资金压力、供求关系,对棉花补库需求不旺盛,市场棉花价格弱势下行。国内3128B级现货棉花均价为15744元/吨,环比减少1.91%,同比减少0.59%。由以上原因造成12月国内外棉价差达1536元/吨,较11月价差2739元/吨环比减少43.7%。其三,非棉纤维采购气氛依旧偏淡。粘胶短纤行业负荷维持高位,价格延续弱势;涤纶短纤下游用户多维持观望,采购较为谨慎。12月,主流粘胶纤维均价为14311元/吨,环比降低3.11%,同比降低9.25%。1.4D直纺涤短均价为8846元/吨,环比降低2.82%,同比增加7.89%。从2018年1月份中上旬来看,外棉价格依旧坚挺、居高不下;国内棉花市场价格持稳续跌;粘胶短纤行情表现良好,价格微涨;涤纶短纤市场整体维持平稳,看涨但并不激进。多数纺企计划年后根据需求再补充原料库存,预计2018年1月原料采购价格指数略有下降。


说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近200家骨干棉纺企业,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺行业景气程度向好,低于50则表示景气程度欠佳。


原料库存指数

12月原料库存指数46.98,较11月下降0.04。进入年底收官,纺企保持正常生产的库存量不变,维持低位、随用随买,年末保证资金充足的流动性,局部继续降低棉花库存,但对优质棉的备货意愿略有上升。除了专用国储棉的纺企,其他纺企都陆续开始用新棉。据中国棉纺织行业协会统计,棉纺织企业原料库存环比微降0.1%。其中,原棉库存环比下降0.6%;非棉库存环比增加1.47%。从2018年1月份中上旬来看,棉花价格持稳、下游销售持续走弱,涤纶短纤行情震荡乏力出现,粘胶短纤市场不温不火,纺企原料采购不积极。预计2018年1月原料库存指数略有下降。



生产指数

12月生产指数为50.55,较11月增加0.1。12月迎接圣诞和元旦双节,下游订单稳中有升。市场混纺及弹力品种增多,订织订纺品种数量涨势明显。据中棉行协调研了解,70%的棉纺企业设备开台率在80%以上。据中棉行协跟踪企业数据显示,纱产量环比增加4.42%,其中,纯棉纱环比增加1.98%,棉混纺纱环比增加9.93%,纯化纤纱环比增加6.93%;布产量环比增加0.44%,其中,纯棉布环比下降0.21%,棉混纺布环比增加4.52%,纯化纤布环比下降5.90%。临近春节放假,纺企多有提前放假打算,预计2018年1月产品生产指数将有所下降。



产品销售指数

12月产品销售指数51.21,较11月减少0.55。12月受下游需求减少,纱类产品出货继续走淡。纱、布产品市场价格竞争激烈,价格持续稳中偏弱。年关将至,现款低价或成主流操作方式。纯棉纱成交价重心继续下移,临近年底积极出货以回笼资金。据中棉行协跟踪企业数据显示,纱产品销售量环比增长7.04%,其中,纯棉纱环比增长5.98%,棉混纺纱环比增长6.73%,纯化纤纱环比增长10.12%;布产品销售环比增长2.51%,其中,纯棉布环比增长1.47%,棉混纺布环比增长10.18%,纯化纤布环比下降8.46%。节前部分纺企以收款为主,纱、布类价格弱势延续,预计2018年1月产品销售指数略有下降。



产品库存指数

12月产品库存指数48.53,较11月增加2.08。受年底产品积极出货和资金回笼、账期调整的影响,纱、布库存量有所下降。据中棉行协跟踪企业数据显示,12月纱库存环比下降4.99%,其中,纯棉纱环比下降4.29%,棉混纺纱环比增长3.85%,纯化纤纱环比下降15.02%;布库存量环比下降3.18%,纯棉布环比下降3.79%,棉混纺布环比下降0.09,纯化纤布环比下降6.62%。预计2018年1月产品库存有所减少,产品库存指数继续增加。


企业经营指数

12月企业经营指数为49.24,较11月减少0.72。12月市场整体交投走淡,各品种价格弱势下行。由于近期国内外棉价差持续低位,纺企经营压力有所缓解,国产纱竞争优势逐渐显现,棉纺织业国际竞争力有望得到恢复。据中棉行协调研了解,40%纺企认为本年旺季与去年相比有所提升,30%纺企认为持平,30%纺企认为经营情况比去年有所下降。临近春节,部分棉纺织企业限产或提前放假,下游企业存在高库存、低开台的现象,预计2018年1月企业经营指数有所下降。

说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近200家骨干棉纺企业,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺行业景气程度向好,低于50则表示景气程度欠佳。



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